Afin de sauver leur Monde, un équipage d'extra-terrestres minuscules arrive sur Terre dans un vaisseau très spécial, qui leur permet de passer (presque) inaperçu. Il s'agit de la réplique parfaite d'un homme (qui ressemble au Capitaine du Vaisseau) dont chaque membre de l'équipage est responsable d'une partie du corps.
Mais ressembler à un être-humain est une chose - se comporter comme un être-humain s'avère être beaucoup plus compliqué !
Norbit, un gentil petit orphelin, rencontre à huit ans la jolie Kate, mais un cruel destin les sépare. A 9 ans, le garçon devient le protégé de la terrible Rasputia. Après l'avoir arraché aux griffes de trois brutes, cette gamine méchamment musclée jette son dévolu sur lui. Les années passent, Norbit, qui craint toujours le crochet du droit de la mégère, l'épouse. Mais Kate, plus radieuse que jamais, revient en ville...
Le roi de la lutte, Jimmy King, est l'idole incontestée de Gordie Boggs. Il est tout ce qu'ils rêvent d'être : un athlète, un champion, un visionnaire. Avec sa couronne, sa cape et son spectre, il domine ce sport de combat. Les autres lutteurs n'ont qu'à bien se tenir. Ils redoutent son coup final qu'il est le seul capable d'exécuter : le pilon à deux mains.
C'est la catastrophe quand Lance Harbor, un des membres les plus doués des Coyotes, l'équipe de football de la ville de West Canaan, doit renoncer à finir la saison pour cause de blessure. L'équipe est contrainte de le remplacer par un joueur de niveau inférieur, Jonathan Moxon.
Plus intellectuel et sensiblement moins motivé que ses camarades, Mox se heurte a l'inflexible entraîneur Kilmer qui lui reproche son indiscipline et sa désinvolture à l'approche d'une rencontre decisive pour l'équipe.
Heartless Masters est à la tête du projet ultra-secret C.H.U.D. (Cannibalistic Humanoid Underground Dwellers ) dont le but était de redonner vie à des cadavres pour les transformer en des machines douées pour le combat . Mais le projet , trop risqué , est abandonné : les créatures précédemment réanimées étaient incontrôlables et dévoraient leurs victimes . Il reste un C.H.U.D. à détruire . Mais il a disparu , et nul ne sait ce qu'il est devenu ...